據市場人士透露，驗資前中國神華網上申購凍結資金約達1.95萬億元，網下申購凍結資金約達7200億元，總凍結資金約為2.67萬億元，超過此前建設銀行創(chuàng)下的2.26萬億元的記錄。
根據粗略計算，中國神華網下初步配售比例為3.3%，網上初步中簽率為2.2%。根據發(fā)行公告，若網上發(fā)行初步中簽率低于4%且低于網下初步配售比例，將從網下向網上發(fā)行回撥不超過本次發(fā)行規(guī)模5%，即9000萬股的股票。發(fā)行結果將觸發(fā)回撥機制，中國神華將全額回撥9000萬股股票。這樣，網上發(fā)行總股份數將達到12.6億股，網下發(fā)行總股份數將達到5.4億股，回撥后網上中簽率為2.4%，網下配售比例為2.8%。
據透露，網下申購全部都以發(fā)行價格區(qū)間上限申購，按照發(fā)行價格區(qū)間上限36.99元/股計算，公司發(fā)行18億A股融資總額將達到665.82億元。
中國神華的融資總額創(chuàng)下數項記錄，這是今年以來全球最大IPO和全球有史以來第11大IPO，也是全球礦業(yè)公司的最大IPO，A股市場有史以來最大IPO。
在網下申購中，有5家機構按照網下發(fā)行6.3億股的上限繳款，意味著單家機構凍結資金達到233億元，這在A股發(fā)行歷史上是少見的。初步詢價期間提交有效報價的詢價對象數量達到176家，這也創(chuàng)了歷史記錄。
A股市場募集資金從工商銀行的466.44億元，到建設銀行的580.5億元，再到中國神華的665.82億元，所跨過的這三個臺階表明，A股市場對大盤股的承受能力不斷增強。這為中國資本市場的進一步發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。(記者 徐建軍)
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